Närmar sig vändpunkten för återvinning av kraftbatterier under den omstrukturerade branschen?

Enligt Gasgoos "Power Battery Ladder Utilization and Recycling Industry Report (2024 Edition)" (nedan kallad "rapporten") kommer 623 000 ton uttjänta kraftbatterier att återvinnas inom landet år 2023, och det förväntas nå 1,2 miljoner ton år 2025 och kommer att återvinnas år 2030. Nådde 6 miljoner ton.

Idag har ministeriet för industri och informationsteknik skjutit upp godkännandet av den vita listan över företag som återvinner kraftbatterier, och priset på litiumkarbonat av batterikvalitet har sjunkit till 80 000 yuan/ton. Återvinningsgraden för nickel-, kobolt- och manganmaterial i industrin överstiger 99 %. Med stöd av flera faktorer som utbud, pris, policy och teknik kan kraftbatteriåtervinningsindustrin, som genomgår en omstruktureringsperiod, närma sig en vändpunkt.
Avvecklingsvågen närmar sig, och branschen behöver fortfarande standardiseras

Under senare år har den snabba utvecklingen av nya energifordon lett till en kontinuerlig ökning av den installerade kapaciteten hos elbatterier, vilket ger starkt stöd för tillväxtområdet för återvinning av elbatterier, en typisk ny energiindustri efter kretsloppet.

Enligt statistik från ministeriet för offentlig säkerhet uppgick antalet nya elbilar i landet i slutet av juni till 24,72 miljoner, vilket motsvarar 7,18 % av det totala antalet fordon. Det finns 18,134 miljoner rena elbilar, vilket motsvarar 73,35 % av det totala antalet nya elbilar. Enligt uppgifter som släppts av China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance var den kumulativa installerade kapaciteten för elbatterier i landet 203,3 GWh enbart under första halvåret i år.

"Rapporten" påpekade att försäljningen av nya energifordon i mitt land har visat en explosionsartad tillväxt sedan 2015, och den installerade kapaciteten för elbatterier har ökat i motsvarande grad. Enligt den genomsnittliga batterilivslängden på 5 till 8 år är elbatterier på väg att inleda en våg av storskalig pensionering.

Det är också värt att notera att använda batterier är mycket skadliga för miljön och människokroppen. Materialen i varje del av batteriet kan kemiskt reagera med vissa ämnen i miljön och producera föroreningar. När de kommer in i marken, vattnet och atmosfären orsakar de allvarliga föroreningar. Metaller som bly, kvicksilver, kobolt, nickel, koppar och mangan har också en anrikningseffekt och kan ackumuleras i människokroppen genom näringskedjan och skada människors hälsa.

Centraliserad och ofarlig hantering av använda litiumjonbatterier och återvinning av metallmaterial är viktiga åtgärder för att säkerställa människors hälsa och en hållbar miljöutveckling. Därför är det, med tanke på den kommande storskaliga utrangeringen av kraftbatterier, av stor betydelse och brådska att hantera använda kraftbatterier på rätt sätt.

För att främja en standardiserad utveckling av batteriåtervinningsindustrin har ministeriet för industri och informationsteknik stöttat en grupp företag som uppfyller kraven för batteriåtervinning. Hittills har de publicerat en vit lista med 156 företag för återvinning av kraftbatterier i 5 omgångar, inklusive 93 företag med kvalifikationer för nivåindelad användning och demonteringsföretag. Det finns 51 företag med återvinningskvalifikationer och 12 företag med båda kvalifikationerna.

Utöver de ovan nämnda "reguljära trupperna" har marknaden för återvinning av kraftbatterier med stor marknadspotential lockat tillströmningen av många företag, och konkurrensen inom hela litiumbatteriåtervinningsindustrin har visat sig vara liten och spridd.

"Rapporten" påpekade att det per den 25 juni i år fanns 180 878 företag relaterade till återvinning av batterier för hushåll, varav 49 766 kommer att vara registrerade år 2023, vilket motsvarar 27,5 % av hela antalet. Av dessa 180 000 företag har 65 % ett registrerat kapital på mindre än 5 miljoner och är "små verkstadsföretag" vars tekniska styrka, återvinningsprocess och affärsmodell behöver förbättras och utvecklas ytterligare.

Vissa branschkännare har klargjort att mitt lands kaskadanvändning och återvinning av kraftbatterier har en god grund för utveckling, men marknaden för återvinning av kraftbatterier är i kaos, den omfattande utnyttjandekapaciteten måste förbättras och det standardiserade återvinningssystemet måste förbättras.

Med flera faktorer i kombination kan branschen nå en brytpunkt

"Vitboken om utvecklingen av Kinas litiumjonbatteriåtervinning, demontering och echelonanvändning (2024)" som släpptes av China Battery Industry Research Institute och andra institutioner visar att 623 000 ton litiumjonbatterier faktiskt återvanns över hela landet år 2023, men endast 156 företag har tillkännagivits av ministeriet för industri och informationsteknik. Den nominella produktionskapaciteten för företag som uppfyller kraven på omfattande användning av förbrukade batterier når 3,793 miljoner ton/år, och den nominella kapacitetsutnyttjandegraden för hela industrin är endast 16,4 %.

Gasgoo förstår att industrin nu har gått in i en omstruktureringsfas på grund av faktorer som prispåverkan på råvaror från kraftbatterier. Vissa företag har angett data om att återvinningsgraden för hela industrin inte överstiger 25 %.

I takt med att mitt lands nya energifordonsindustri går från höghastighetsutveckling till högkvalitativ utveckling blir även övervakningen av batteriåtervinningsindustrin allt striktare, och branschstrukturen förväntas optimeras.

I mars i år, när ministeriet för industri och informationsteknik utfärdade "Meddelande om organisering av ansökningar för företag med standardiserade villkor för omfattande användning av förnybara resurser och omtillverkning av mekaniska och elektriska produkter under 2024" till lokala industri- och informationsmyndigheter, nämndes det att "avstängningen av godkännande av omfattande ansökningar om nya energifordonsbatterier" Användning av standardiserade villkor för företagsdeklaration. Det rapporteras att syftet med detta avstängning är att ompröva de företag som har vitlistats och att föreslå rättelsekrav för befintliga vitlistade företag som inte är kvalificerade, eller till och med avbryta vitlistakvalificeringarna.

Att kvalificeringsansökningar stoppades har överraskat många företag som förberedde sig för att ansluta sig till den "reguljära armén" på vitlistan för återvinning av kraftbatterier. För närvarande har det, vid anbudsgivning för stora och medelstora projekt för återvinning av litiumbatterier, varit ett tydligt krav att företag måste vitlistas. Detta drag skickade en kylningssignal till litiumbatteriåtervinningsindustrin för investeringar i produktionskapacitet och byggnation. Samtidigt ökar detta också kvalificeringsinnehållet för företag som redan har vitlistats.

Dessutom föreslår den nyligen utfärdade "Handlingsplanen för att främja storskaliga utrustningsuppdateringar och inbyte av konsumtionsvaror" att snabbt förbättra importstandarder och policyer för avställda kraftbatterier, återvunnet material etc. Tidigare var import av uttjänta kraftbatterier förbjudna i mitt land. Nu står import av uttjänta kraftbatterier på agendan, vilket också sänder en ny policysignal för mitt lands hantering av återvinning av kraftbatterier.

I augusti översteg priset på litiumkarbonat av batterikvalitet 80 000 yuan/ton, vilket kastade en skugga över återvinningsindustrin för kraftbatterier. Enligt uppgifter som släpptes av Shanghai Steel Federation den 9 augusti rapporterades det genomsnittliga priset på litiumkarbonat av batterikvalitet till 79 500 yuan/ton. Det stigande priset på litiumkarbonat av batterikvalitet har drivit upp priset på återvinning av litiumbatterier, vilket lockar företag från alla samhällsskikt att skynda sig in i återvinningsspåret. Idag fortsätter priset på litiumkarbonat att falla, vilket direkt har påverkat branschens utveckling, där återvinningsföretagen bär den största delen av effekten.

Var och en av de tre modellerna har sina egna fördelar och nackdelar, och samarbete förväntas bli allmänt accepterat.

Efter att kraftbatterier har tagits ur bruk är sekundär användning samt demontering och återvinning de två huvudsakliga metoderna för avfallshantering. För närvarande är echelon-användningsprocessen mycket komplex, och ekonomin behöver snarast tekniska framsteg och utveckling av nya scenarier. Kärnan i demontering och återvinning är att generera bearbetningsvinster, och teknik och kanaler är de viktigaste påverkande faktorerna.

"Rapporten" påpekar att det enligt olika återvinningsenheter för närvarande finns tre återvinningsmodeller i branschen: tillverkare av kraftbatterier som huvudsaklig del, fordonsföretag som huvudsaklig del och tredjepartsföretag som huvudsaklig del.

Det är värt att notera att i samband med minskande lönsamhet och allvarliga utmaningar inom återvinningsbranschen för kraftbatterier, uppnår representativa företag inom dessa tre återvinningsmodeller alla lönsamhet genom teknisk innovation, förändringar av affärsmodeller etc.

Det rapporteras att för att ytterligare minska produktionskostnaderna, uppnå produktåtervinning och säkerställa tillgången på råvaror har batteriföretag som CATL, Guoxuan High-Tech och Yiwei Lithium Energy lanserat företag för återvinning och regenerering av litiumbatterier.

Pan Xuexing, chef för hållbar utveckling på CATL, sa en gång att CATL har sin egen kompletta batteriåtervinningslösning, som verkligen kan uppnå riktad sluten återvinning av batterier. De förbrukade batterierna omvandlas direkt till batteriråvaror genom återvinningsprocessen, som kan användas direkt i batterier i nästa steg. Enligt offentliga rapporter kan CATLs återvinningsteknik uppnå en återvinningsgrad på 99,6 % för nickel, kobolt och mangan, och en återvinningsgrad för litium på 91 %. År 2023 producerade CATL cirka 13 000 ton litiumkarbonat och återvann cirka 100 000 ton använda batterier.

I slutet av förra året släpptes "Hanteringsåtgärder för omfattande användning av kraftbatterier för nya energifordon (utkast för kommentarer)", som förtydligar det ansvar som olika affärsenheter bör bära vid omfattande användning av kraftbatterier. I princip bör biltillverkare bära ansvaret för de installerade kraftbatterierna. Återvinning är föremål för ansvar.

För närvarande har OEM-tillverkare också gjort stora framsteg inom återvinning av elbatterier. Geely Automobile meddelade den 24 juli att de accelererar förbättringen av återvinnings- och renoveringskapaciteten för nya energifordon och har uppnått en återvinningsgrad på över 99 % för nickel-, kobolt- och manganmaterial i elbatterier.

I slutet av 2023 hade Geelys Evergreen New Energy bearbetat totalt 9 026,98 ton använda kraftbatterier och registrerat dem i spårbarhetssystemet, vilket producerade cirka 4 923 ton nickelsulfat, 2 210 ton koboltsulfat, 1 974 ton mangansulfat och 1 681 ton litiumkarbonat. De återvunna produkterna används huvudsakligen för framställning av vårt företags ternära prekursorprodukter. Dessutom, genom specialtester av gamla batterier som kan användas i echelon-applikationer, appliceras de på Geelys egna logistiktruckar på plats. Det nuvarande pilotprojektet för echelon-användning av gaffeltruckar har lanserats. Efter att pilotprojektet är avslutat kan det marknadsföras till hela koncernen. Då kan det tillgodose behoven hos mer än 2 000 elfordon i koncernen. Dagliga driftsbehov för gaffeltruckar.

Som tredjepartsföretag nämnde GEM i sitt tidigare tillkännagivande att de återvann och demonterade 7 900 ton kraftbatterier (0,88 GWh) under årets första kvartal, en ökning med 27,47 % jämfört med föregående år, och planerar att återvinna och demontera 45 000 ton kraftbatterier under hela året. År 2023 återvann och demonterade GEM 27 454 ton kraftbatterier (3,05 GWh), en ökning med 57,49 % jämfört med föregående år. Återvinningsverksamheten för kraftbatterier uppnådde ett rörelseresultat på 1,131 miljarder yuan, en ökning med 81,98 % jämfört med föregående år. Dessutom har GEM för närvarande fem nya företag som tillkännager standarder för omfattande användning av energispillbatterier, flest i Kina, och har skapat en samarbetsmodell för riktad återvinning med BYD, Mercedes-Benz China, Guangzhou Automobile Group, Dongfeng Passenger Cars, Chery Automobile, etc.

Var och en av de tre modellerna har sina egna fördelar och nackdelar. Återvinning med batteritillverkare som huvudsaklig del bidrar till att förverkliga riktad återvinning av använda batterier. OEM-tillverkare kan dra nytta av uppenbara kanalfördelar för att sänka den totala återvinningskostnaden, medan tredjepartsföretag kan hjälpa batterier. Maximera resursutnyttjandet.

Hur ska man i framtiden bryta barriärerna inom batteriåtervinningsindustrin?

"Rapporten" betonar att industriella allianser med fördjupat samarbete mellan uppströms och nedströms i industrikedjan kommer att bidra till att skapa en sluten industrikedja för batteriåtervinning och återanvändning med hög effektivitet och låg kostnad. Industrikedjeallianser med flerpartssamarbete förväntas bli den etablerade modellen för batteriåtervinning.